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市场需求尚未好转 钢材价格再次暴跌 |
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——2008年10月份中国钢材市场综述及趋势展望
进入10月份以后，尽管一些宽松政策相继出台，大大鼓舞了中远期市场信心，但由于政策效应的滞后性，近期需求形势尚未好转，产成品库存显著增多，导致市场价格再次暴跌，并逼迫企业更大幅度减产。展望后市行情，鉴于全球经济形势的进一步恶化，世界范围内消费能力不足，钢材价格难以出现V字形态的迅速上涨局面，甚至有可能面临“更紧的日子”，对此不可盲目乐观。另一方面， 包括中国在内的全球“集体救市”行动，对于今后的需求增长将起到十分积极的促进作用，与此同时，钢材和冶炼原料价格的理性回归，亦显著降低了中国物价的成本推力，提供了增加国内需求，保障经济增长的有利条件。对此，我们充满信心。
一、消费需求尚未好转
统计数据表明，自今年初开始的消费需求减弱局面至今尚未好转，10月份耗用钢材的重要产品产量进一步减速。其中汽车产量环比下降7.6%,同比再次转为负增长；内燃机、金属切削机床降幅显著扩大；钢质船舶产量增速也急剧回落。
2008年1—10月消耗钢材的主要产品产量情况
|
名 称 |
单位 |
月计 |
累计 |
累计增长% |
月计增长% |
|
工业锅炉 |
蒸发量吨 |
21601.77 |
183242.86 |
7.8 |
15.2 |
|
内燃机 |
万千瓦 |
3425.55 |
49726.71 |
7.2 |
-37.7 |
|
金属切削机床 |
万台 |
5.00 |
53.26 |
1.7 |
-9.3 |
|
数控机床 |
台 |
9464.00 |
105780.00 |
3.0 |
-12.9 |
|
汽车 |
万辆 |
73.03 |
822.38 |
12.4 |
-0.7 |
|
载货汽车 |
万辆 |
18.02 |
223.04 |
15.8 |
-2.3 |
|
公路客车 |
万辆 |
13.27 |
151.94 |
8.1 |
-15.7 |
|
轿车 |
万辆 |
41.73 |
447.29 |
12.2 |
6.2 |
|
民用钢质船舶 |
万总吨 |
170.35 |
1738.86 |
35.9 |
19.8 |
需求构成中，出口量有所减少。据海关统计，10月份全国出口钢材462万吨，环比又减少205万吨，同比增长9%，增长水平急剧回落。1—10月累计出口钢材5312万吨，同比下降1.2%；主要钢材产品中，10月份板材出口237万吨，同比增长13.2%；棒材出口量65万吨，下降34.6%。如果今后不出现大的意外，全年出口量仍然保持较高水平，继续为世界最大钢铁出口国家。
10月份全国出口钢坯11万吨，比上月减少10万吨，比去年同期下降39%。1-10月累计出口钢坯124万吨，同比下降80%。
2008年1-10月钢铁产品出口情况 单位∶万吨
|
品种 |
10月 |
同比(%) |
1-10月 |
同比(%) |
|
|
11 |
-38.8 |
124 |
-79.8 |
|
钢材 |
462 |
9.0 |
5312 |
-1.2 |
|
|
237 |
13.2 |
2615 |
9.5 |
|
棒材 |
65 |
-34.6 |
1203 |
-16.7 |
|
角钢及型钢 |
22 |
-17.9 |
348 |
-29.1 |
|
|
12 |
14.9 |
112 |
-6.7 |
|
|
11 |
15.4 |
147 |
32.5 |
二、新增资源大幅下降
进入10月份后，由于消费需求增长持续放缓，压迫全国钢材资源大幅下降。据中商流通生产力促进中心测算，10月份全国钢材新增资源量为4407万吨，比去年同期下降12.2%，这是今年以来的连续三个月度同比下降。1—10月份累计，钢材新增资源量为50138万吨，增长5.6%。
2008年1－10月钢材新增资源情况 单位∶万吨
|
|
国内生产 |
同比(%) |
进口 |
同比(%) |
新增资源 |
同比(%) |
|
当月 |
4292.95 |
-12.4 |
115 |
-5.1 |
4407.95 |
-12.2 |
|
累计 |
48791.12 |
5.9 |
1347 |
-5.0 |
50138.12 |
5.6 |
国内减产速度加快。消费需求的进一步减弱，迫使更多企业加入减产行列，国内产量下降速度加快。据统计，10月份全国粗钢产量3590万吨,环比下降9.4%，同比下降17%；钢材产量4293万吨，环比下降6.5%，同比下降12.4%。中国钢材产量8、9、10连续3个月同比下降，并且降速不断加快，表明全国钢铁产能过剩问题日趋突出。
10月份重要钢材产量几乎全为大幅下降。其中钢筋产量761吨，比去年同期下降13.3%；盘条产量567万吨，下降18.9%；棒材产量333万吨，下降16.5%；热轧薄板产量37万吨，增长8.9%；冷轧薄板产量125万吨，下降7.8%。1—10月份累计，全国粗钢产量42729万吨，比去年同期增长3.9%；钢材产量48791万吨，增长5.9%。如果不出大的意外，钢铁企业减产持续下去，2008年全国钢铁产量有可能转为负增长。
2008年1—10月全国主要钢材产品产量
|
名 称 |
单位 |
月计 |
累计 |
累计增长% |
月计增长% |
|
粗钢 |
万吨 |
3590.12 |
42728.81 |
3.9 |
-17.0 |
|
钢材 |
万吨 |
4292.95 |
48791.12 |
5.9 |
-12.4 |
|
铁道用钢材 |
万吨 |
41.24 |
345.11 |
21.2 |
14.6 |
|
重轨 |
万吨 |
30.74 |
229.08 |
48.0 |
82.0 |
|
轻轨 |
万吨 |
6.37 |
72.35 |
-17.9 |
-56.0 |
|
大型型钢 |
万吨 |
55.98 |
797.17 |
-4.8 |
-39.1 |
|
中小型型钢 |
万吨 |
186.01 |
2428.12 |
6.0 |
-16.4 |
|
棒材 |
万吨 |
332.60 |
4026.49 |
8.1 |
-16.5 |
|
钢筋 |
万吨 |
760.52 |
7839.22 |
-5.4 |
-13.3 |
|
|
万吨 |
567.43 |
6654.99 |
0.8 |
-18.9 |
|
特厚板 |
万吨 |
31.19 |
361.97 |
2.0 |
-14.1 |
|
厚钢板 |
万吨 |
155.70 |
1718.85 |
19.3 |
-3.8 |
|
中板 |
万吨 |
267.69 |
2946.31 |
17.0 |
1.1 |
|
|
万吨 |
36.96 |
471.28 |
7.8 |
-8.9 |
|
|
万吨 |
124.56 |
1376.54 |
6.6 |
-7.8 |
|
中厚宽钢带 |
万吨 |
558.95 |
6402.54 |
24.0 |
-5.2 |
|
|
万吨 |
134.69 |
1775.00 |
14.6 |
-21.3 |
|
|
万吨 |
133.55 |
1570.59 |
8.1 |
-12.4 |
|
|
万吨 |
249.73 |
2989.22 |
-7.2 |
-22.6 |
|
|
万吨 |
39.80 |
509.72 |
0.7 |
-16.1 |
|
镀层板（带） |
万吨 |
130.36 |
1514.76 |
6.6 |
-8.7 |
|
镀锌板（带） |
万吨 |
110.69 |
1256.20 |
5.7 |
-7.3 |
|
镀锡板（带） |
万吨 |
9.64 |
132.02 |
10.2 |
-19.7 |
|
涂层板（带） |
万吨 |
26.62 |
291.27 |
8.7 |
-10.9 |
|
电工钢板（带） |
万吨 |
38.15 |
388.53 |
12.7 |
2.9 |
|
无缝钢管 |
万吨 |
178.77 |
1641.10 |
11.4 |
16.6 |
|
焊接钢管 |
万吨 |
183.63 |
1931.18 |
0.9 |
-16.3 |
|
其它钢材 |
万吨 |
58.76 |
811.08 |
17.4 |
-16.9 |
进口小幅下降。据海关统计，10月份全国进口钢材115万吨，环比下降9.4%，同比下降5.1%；进口钢坯2万吨，同比增长17.3%。今年1—10月份累计，进口钢材1347万吨，比去年同期下降5%。
2008年1-10月钢铁产品进口情况 单位∶万吨
|
品种 |
10月 |
同比(%) |
1—10月 |
同比(%) |
|
|
2 |
17.3 |
15 |
-24.0 |
|
钢材 |
115 |
-5.1 |
1347 |
-5.0 |
|
|
93 |
-9.4 |
1119 |
-6.9 |
|
棒材 |
8 |
6.5 |
84 |
-6.9 |
|
角钢及型钢 |
3 |
24.3 |
28 |
3.7 |
|
|
8 |
53.4 |
86 |
33.3 |
三、市场价格再次暴跌
进入10月份后，国内钢材价格再次暴跌，为今年以来最大单月跌幅。在整体钢材行情继续“硬着陆”过程中，个别钢材品种价位，已经接近10年来的最低水平。据测算，10月末全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为3775元/吨，环比下跌25%，同比上涨4.2%，涨幅继续急剧回落。
重要钢材品种中，10月末6.5MM高线吨价为3653元，环比下降21%；25MM螺纹钢吨价为3691元，下降20%； 20MM中板为3732元，下降28.4%；1MM冷板为4305元，下降24%；3MM热卷为3495元，下降27.6%。
2008年1—9月全国中心城市钢材平均价格 单位：元/吨
|
月 份 |
6.5高线 |
25mm螺纹 |
3mm热卷 |
1mm冷板 |
20mm中板 |
平均价格 |
|
上年十二月 |
4494 |
4441 |
4822 |
5559 |
5040 |
4871 |
|
一月 |
4481 |
4434 |
4909 |
5778 |
5121 |
4945 |
|
二月 |
4980 |
4909 |
5400 |
6464 |
5806 |
5512 |
|
三月 |
5093 |
4972 |
5517 |
6592 |
6038 |
5642 |
|
四月 |
5568 |
5419 |
5712 |
6718 |
6309 |
5945 |
|
五月 |
5944 |
5604 |
5901 |
7058 |
6530 |
6207 |
|
六月 |
6000 |
5496 |
6009 |
7259 |
6552 |
6263 |
|
七月 |
6000 |
5391 |
6044 |
7135 |
6498 |
6213 |
|
八月 |
5180 |
5029 |
5548 |
6522 |
5872 |
5630 |
|
九月 |
4620 |
4616 |
4826 |
5825 |
5215 |
5020 |
|
十月 |
3653 |
3691 |
3495 |
4305 |
3732 |
3775 |
四、钢材后市行情展望
临近岁末，来自钢材需求下游行业和周边大环境的利空消息有增无减。从境外来看，美国、欧盟、日本经济陷入衰退已成定居； 9月份美国汽车销售量下降近3成，美国开始辩论是否救助汽车厂家。金融海啸向实体经济的蔓延似乎难以阻挡，欧美发达国家失业人数越来越多，消费能力显著下降。
从国内来看，广交会出口签约情况不太理想；住宅市场依然观望气氛浓重，大部分潜在购买者认为还有跌落空间，继续等待观望，一些开发商不断减少开工面积；4季度汽车销售亦不乐观，难改整体负增长局面；家用电器出现积压，生产厂家相继降价促销，景气指数继续滑落；虽然有关部门对一些钢材的出口关税进行了调整，但由于全球整体需求疲软，缺少大的买家，对于钢材出口不能过于乐观；近期国家出台了4万亿元启动内需方案，其效应的显现亦要有一个过程，钢材的大量购买行为短时期内难以出现。
由于上述因素的影响，预计下一阶段整体钢材需求疲软局面依旧。为此，有关部门综合考虑国际、国内经济环境，认为明年我国经济发展的环境可能会比今年严峻。对此必须予以高度重视，准备应对“更紧的日子”。
当然，在欧美国家集体全力“救市”的同时，中国也陆续出台了刺激内需的调控措施，这就大大提振了中、远期钢材市场信心。另一方面，国内外钢材和冶炼原料价格行情弱势运行，显著降低了中国物价的成本推力，提供了增加国内需求，保障经济增长的有利条件。与深陷“次贷危机”的一些欧美国家不同，现阶段中国经济基本面依然不错：我们具有雄厚的国内需求(最终消费品)潜力，拥有庞大的生产能力，还具有充足的外汇储备，具有稳定的政治社会环境，也就是说，中国经济拥有更宽阔的回旋空间。只要我们调控措施正确、及时、有力，就一定能够战胜当前困难，对冲出口暂时滑坡的负面影响，实现中国钢材市场的更加繁荣，实现中国经济的又好、又快发展。对此，我们充满信心。 |
钢铁贸易网(SteelMY.com) 资讯部 |
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注:价格行情中均为综合成交价，实际市场价格会略高于本报价！因钢材价格波动较大，价格信息请以当日信息为准！ |
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